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O que é
O serviço de Wealth Planning é projetado para clientes em busca de segurança financeira e crescimento sustentável do patrimônio. Com uma abordagem personalizada e foco nos objetivos individuais de cada cliente.
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O compromisso é auxiliar os clientes a alcançarem suas metas financeiras de forma eficaz e segura, mantendo sempre a integridade e a ética em todas as práticas.
Enxergamos o seu patrimônio não apenas como um número, mas sim como uma conquista que deve ser multiplicada, respeitada e protegida.
Principais benefícios de Wealth
Organização do orçamento para fluxo futuro
Planejamento da aposentadoria
Elaboração da estratégia de investimentos em parceria com o que é melhor para você
Reuniões trimestrais com seu planejador financeiro
Monitoramento contínuo e ajustes conforme as necessidades de mudanças do cliente.
Apoio em decisões importantes
Criação de carteiras de investimentos 100% personalizadas de acordo com seu perfil de investidor e seus objetivos financeiros
Dolarização da carteira de investimentos
Relatório mensal de performance da carteira
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